Dvi merginos mėgsta dalytis meilužiais

Chrissy ir Callie, dvi smagiai mylinčios merginos, bendrauja su Toniu. Laukdamos, kol Jmac grįš iš parduotuvės su vakarėliu, merginos šiek tiek geriau susipažįsta. Jie demonstruoja, ką gavo – du didelius gražius asilus ir keturias vešlias papas. Jie pradeda laižyti vienas kito pūlingus, kad atskleistų plaukuotą Chrissys krūmą, o Callies nusiskuto ir nuostabus malonumas. Jmac įsėlina į vidų, kol jiedu eina prie jo. Callies pirmą kartą užsiima analiniu seksu, todėl su žaislais, kuriuos atneša Jmac, mergaitės greitai turės dildo į asilą. Neilgai trukus prasideda dviejų merginų bj, o po to seka daug sekso. Chrissy pradeda jį, paimdama jį į savo pūlingą, o Callie laižo aplink. Tada Callie sulaužo analinę vyšnią, o Chrissy masturbuojasi. Jmac galiausiai sprogsta per Callies užpakalį ir Chrissys veidą bei papus.