Julia Ann patenkina du jaunesnius vaikinus

Julia Ann ir jos vyras Rocco jau seniai diskutavo apie galimybę gyventi trise, o po vakarienės kalbantis apie Rocco draugą Bilą, Julija pasiruošusi tikram dalykui. Pora pakviečia Bilą ir nustebina jį ištvirkusiu ir susituokusiu Julija bei jos dideliais papais, nuogais ant sofos, išskyrus juodas kojines, kurios seksualiai pakelia jos kojas. Linksmybės prasideda, kai ji pradeda čiulpti didelį Bilo penį, o tada jos vyras daužo šlapią pūlingą iš nugaros.